属性で絞り込み、セグメントとして保存する

タレントプールの一覧では、条件を指定してリードを絞り込めます。よく使う条件は「セグメント」として保存しておくと、あとから同じ条件で開き直せます。

条件で絞り込む

一覧の上にある入力欄とプルダウンで条件を指定し、「絞り込む」を押します。

• 検索欄: 氏名・メール・電話で検索します。
• ステータス、流入元、タグ、興味求人
• 購読、説明会の予約: 該当する購読や説明会がある場合だけ表示されます。
• リード属性: 「リード属性」で定義した属性ごとに条件が並びます。選択肢のある属性はプルダウン、それ以外は入力欄です。
• 最終接触: 開始日と終了日で期間を指定します。

該当件数は画面上部に表示されます。一覧に表示するのは最新200件です。

条件をセグメントとして保存する

1. 絞り込み条件を指定して「絞り込む」を押します。
2. 「この条件をセグメントとして保存」を押します。
3. セグメント名を入力し、「保存する」を押します。「セグメント『名前』を保存しました」と表示されます。

保存するのは条件そのものです。リードの一覧ではないため、保存したあとに追加されたリードも、条件に合えば自動的にセグメントに含まれます。

条件を何も指定していないときは、保存ボタンの横に「絞り込み条件を指定すると保存できます」と表示され、保存できません。

保存したセグメントを使う

• タレントプールの右上にある「セグメント」を押すと、保存済みの一覧が開きます。セグメント名・条件・対象件数を確認できます。
• 「対象を見る →」を押すと、そのセグメントの条件で絞り込んだタレントプールが開きます。
• セグメント名を押すと、セグメントの詳細が開きます。
• セグメントを開いた状態で条件を変えると、「『名前』の条件を更新」ボタンで保存済みの条件を上書きできます。

条件に使っているタグや求人などを削除すると、セグメント一覧に「参照先が削除されています」と表示されます。削除された条件の分だけ対象が減っているので、条件を見直してください。